Vào ngày 10 tháng 5 năm 2019, Chính quyền Trump đã chính thức tăng mức thuế trừng phạt 10% theo Mục 301 đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 25%.Đầu tuần, thông qua dòng tweet của mình, Tổng thống Trump còn đe dọa áp đặt thuế quan trừng phạt đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm hàng may mặc và các sản phẩm tiêu dùng khác.Cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung leo thang đã thu hút sự chú ý mới đến triển vọng của Trung Quốc như một điểm đến tìm nguồn cung ứng hàng may mặc.Người ta cũng đặc biệt lo ngại rằng các mức thuế trừng phạt sẽ dẫn đến việc tăng giá tại thị trường Mỹ, gây tổn hại cho cả các nhà bán lẻ thời trang và người tiêu dùng.
Bằng cách sử dụng EDITED, một công cụ dữ liệu lớn cho ngành thời trang, bài viết này dự định khám phá cách các nhà bán lẻ hàng may mặc của Hoa Kỳ đang điều chỉnh chiến lược tìm nguồn cung ứng “Sản xuất tại Trung Quốc” để đối phó với cuộc chiến thuế quan.Đặc biệt, dựa trên phân tích chi tiết về thông tin giá cả, hàng tồn kho và phân loại sản phẩm theo thời gian thực của hơn 90.000 nhà bán lẻ thời trang và 300.000.000 mặt hàng may mặc của họ ở cấp đơn vị lưu kho (SKU), bài viết này cung cấp thêm thông tin chi tiết về xảy ra trên thị trường bán lẻ Hoa Kỳ ngoài những gì thống kê thương mại cấp vĩ mô thường có thể cho chúng ta biết.
Ba phát hiện đáng chú ý:
Thứ nhất, các thương hiệu thời trang và nhà bán lẻ của Mỹ đang tìm nguồn cung ứng ít hơn từ Trung Quốc, đặc biệt là về số lượng.Trên thực tế, kể từ khi Chính quyền Trump khởi động cuộc điều tra Mục 301 đối với Trung Quốc vào tháng 8 năm 2017, các nhà bán lẻ hàng may mặc của Hoa Kỳ đã bắt đầu ít đưa "Sản xuất tại Trung Quốc" hơn vào các chào hàng sản phẩm mới của họ.Đáng chú ý, số lượng SKU hàng may mặc “Made in China” mới được tung ra thị trường đã giảm đáng kể từ 26.758 SKU trong quý đầu tiên của năm 2018 xuống chỉ còn 8.352 SKU trong quý đầu tiên của năm 2019 (Hình trên).Trong cùng thời gian, các đề nghị sản phẩm mới của các nhà bán lẻ hàng may mặc Hoa Kỳ có nguồn gốc từ các khu vực khác trên thế giới vẫn ổn định.
Tuy nhiên, phù hợp với các số liệu thống kê thương mại cấp vĩ mô, Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp hàng may mặc lớn nhất cho thị trường bán lẻ Hoa Kỳ.Ví dụ: đối với những SKU hàng may mặc mới được tung ra thị trường bán lẻ Hoa Kỳ từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 4 năm 2019 (dữ liệu gần đây nhất có sẵn), tổng số SKU của “Sản xuất tại Việt Nam” chỉ bằng một phần ba so với “Sản xuất tại Trung Quốc”, gợi ý Năng lực sản xuất và xuất khẩu vô song của Trung Quốc (tức là bề rộng của các sản phẩm mà Trung Quốc có thể làm ra).
Thứ hai, hàng may mặc “Sản xuất tại Trung Quốc” đang trở nên đắt hơn tại thị trường bán lẻ Hoa Kỳ, nhưng nhìn chung vẫn có tính cạnh tranh về giá.Mặc dù hành động Mục 301 của Chính quyền Trump không nhắm trực tiếp vào các sản phẩm may mặc, nhưng giá bán lẻ trung bình cho hàng may mặc có nguồn gốc từ Trung Quốc tại thị trường Mỹ vẫn tiếp tục tăng đều đặn kể từ quý 2 năm 2018. Cụ thể, giá bán lẻ trung bình của quần áo “Made tại Trung Quốc ”đã tăng đáng kể từ 25,7 USD / chiếc trong quý 2 năm 2018 lên 69,5 USD / chiếc vào tháng 4 năm 2019. Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy giá bán lẻ hàng may mặc“ Sản xuất tại Trung Quốc ”vẫn thấp hơn so với các sản phẩm có nguồn gốc từ các khu vực khác của thế giới.Đáng chú ý, hàng may mặc “Sản xuất tại Việt Nam” cũng đang trở nên đắt đỏ hơn tại thị trường bán lẻ Hoa Kỳ - một dấu hiệu cho thấy khi sản xuất nhiều hơn đang chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam, các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc tại Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực chi phí ngày càng tăng.So với cùng kỳ, sự thay đổi giá của “Sản xuất tại Campuchia” và “Sản xuất tại Bangladesh” tương đối ổn định.
Thứ ba, các nhà bán lẻ thời trang của Mỹ đang chuyển hướng sản phẩm may mặc mà họ lấy từ Trung Quốc.Như thể hiện trong bảng sau, các nhà bán lẻ hàng may mặc của Hoa Kỳ đã tìm kiếm ít mặt hàng thời trang cơ bản có giá trị gia tăng thấp hơn (chẳng hạn như áo và đồ lót), nhưng các loại hàng may mặc phức tạp hơn và có giá trị gia tăng cao hơn (chẳng hạn như váy và áo khoác ngoài) từ Trung Quốc 2018. Kết quả này cũng phản ánh những nỗ lực không ngừng của Trung Quốc trong những năm gần đây nhằm nâng cấp lĩnh vực sản xuất hàng may mặc và tránh chỉ đơn thuần là cạnh tranh về giá.Cơ cấu sản phẩm chuyển dịch cũng có thể là một yếu tố góp phần làm tăng giá bán lẻ bình quân “Sản xuất tại Trung Quốc” tại thị trường Mỹ.
Mặt khác, các nhà bán lẻ Hoa Kỳ áp dụng chiến lược phân loại sản phẩm rất khác đối với hàng may mặc có nguồn gốc từ Trung Quốc so với các khu vực khác trên thế giới.Trong bóng tối của cuộc chiến thương mại, các nhà bán lẻ Mỹ có thể nhanh chóng chuyển các đơn đặt hàng tìm nguồn cung ứng từ Trung Quốc sang các nhà cung cấp khác cho các mặt hàng thời trang cơ bản, chẳng hạn như áo, đáy và đồ lót.Tuy nhiên, dường như có ít điểm đến tìm nguồn thay thế hơn cho các danh mục sản phẩm phức tạp hơn, chẳng hạn như phụ kiện và áo khoác ngoài.Bằng cách nào đó, trớ trêu thay, việc chuyển sang tìm các nguồn sản phẩm phức tạp hơn và có giá trị gia tăng cao hơn từ Trung Quốc có thể khiến các thương hiệu thời trang và nhà bán lẻ của Hoa Kỳ thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn trước cuộc chiến thuế quan vì có ít điểm đến tìm nguồn thay thế hơn.
Tóm lại, kết quả cho thấy Trung Quốc sẽ vẫn là một điểm đến tìm nguồn cung ứng quan trọng cho các thương hiệu thời trang và nhà bán lẻ của Mỹ trong tương lai gần, bất kể kịch bản của cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung như thế nào.Trong khi đó, chúng ta nên mong đợi các công ty thời trang của Mỹ tiếp tục điều chỉnh chiến lược tìm nguồn cung ứng hàng may mặc “Sản xuất tại Trung Quốc” để đối phó với sự leo thang của cuộc chiến thuế quan.
Thời gian đăng: Jun-14-2022